目前RV減速機越來越多地在工業(yè)機器人中得到使用，日本的納博特斯克憑借技術(shù)優(yōu)勢幾乎壟斷了整個市場，另外，日本的村田也是RV減速機的代表企業(yè)。

近日，智同科技首席科學(xué)家張躍明教授公開透露，納博特斯克RV減速器的制造規(guī)模每年約100萬臺，而且占據(jù)了超過90%的中高端工業(yè)機器人市場份額；而所有國產(chǎn)品牌的總產(chǎn)能不超過7萬臺，其中還包括不少低端產(chǎn)品。

張躍明教授的研究透露出，僅從數(shù)量上看，我國舉國RV減速機產(chǎn)能僅為納博特斯克的7/100，如果計算全球工業(yè)機器人減速機產(chǎn)能規(guī)模，這一差距幾乎要翻倍，足見我國RV減速機國產(chǎn)替代之路任重道遠。

日系主導(dǎo)下的減速機產(chǎn)業(yè)

國際機器人聯(lián)合會（IFR）近日發(fā)布的《2020年全球工業(yè)機器人報告》顯示，2019年全球工業(yè)機器人總產(chǎn)量為37.3萬套，同時我國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國2019年工業(yè)機器人總產(chǎn)量為18.69萬套，占全球總量的50.1%。

每臺工業(yè)機器人對減速機的需求量大約是4-6臺，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，平均需求是5臺/套，那么2019年全球?qū)p速機的需求量約為200萬臺，我國對減速機的需求將近100萬臺。

公開數(shù)據(jù)顯示，納博特斯克大約占據(jù)了整體減速機市場的60%市場份額，哈默納科大約為15%的市場份額，住友和Spinea又分別占據(jù)了10%、5%的市場份額，其余品牌合計占據(jù)約10%的市場份額。

根據(jù)統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，今年我國前11個月的工業(yè)機器人總產(chǎn)量已超過20萬套，達到206524萬套，預(yù)計今年我國工業(yè)機器人總產(chǎn)量達到23萬套，那么我國2020年對減速機的需求量約為120萬臺。

如此巨量的需求中，大部分市場份額仍由納博特斯克、哈默納科、住友、新寶、韓國賽勁精密、斯洛伐克Spinea等國際企業(yè)所提供，而近年強勢崛起的新寶等國際品牌又在一定程度上擠壓本土減速機企業(yè)的市場空間，國產(chǎn)替代仍難以落地。

機器人制造大國的缺“芯”之痛

適用于工業(yè)機器人的減速機有RV減速機、諧波減速機和行星減速機3類，不過行星減速機不常用，唯有RV減速機和諧波減速機應(yīng)用最為普及。

減速機內(nèi)部為高精度的元件齒輪相互嚙合，對材料、精密加工裝備、加工精度、裝配技術(shù)、高精度檢測技術(shù)都有極高的要求；而且此類器件外觀很難判斷他們的質(zhì)量差異，需要長時間檢測才能驗證產(chǎn)品的質(zhì)量。

因本土企業(yè)比國際同行起步晚了20年，在質(zhì)量控制和工藝上與國際品牌仍有差距，在無法判斷質(zhì)量差異的情況下，機器人企業(yè)都優(yōu)先選擇國際品牌產(chǎn)品。

另外，我國嚴重缺乏制造減速機的高端裝備，如磨床等，不少高端裝備被所在國控制出口，這也導(dǎo)致了我國沒有先進的裝備用于制造產(chǎn)品。

在缺乏技術(shù)和裝備的情況下，國產(chǎn)減速機很難加速量產(chǎn)，這導(dǎo)致產(chǎn)品成本居高不下，與國際品牌翻倍賣給國產(chǎn)機器人公司的價格相比，并沒有明顯的價格優(yōu)勢，反過來也抑制了本土減速機廠家研發(fā)的投入。

正因為如此，至今國際減速機企業(yè)仍在施行有差別供貨策略。如納博特斯克、哈默納科在供貨給ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等國際主流機器人整機廠商供貨時，禁止這些企業(yè)把減速機二次銷售給中國本土企業(yè)；當(dāng)供貨給中國公司時，售價則是ABB等企業(yè)采購價的2-4倍，大幅壓縮了本土機器人企業(yè)的利潤空間。

為了更好滿足國產(chǎn)機器人的需求，市場涌現(xiàn)出了一批本土減速機廠家，在高峰時期的2018年多達上百家，該年也被稱為中國減速機元年。但由于技術(shù)沉淀少、行業(yè)積累少、成本高、市場拓展難等原因，退出者遠多于新進者，目前專注于機器人領(lǐng)域減速機的廠家已不多，行業(yè)也發(fā)出了“真正有產(chǎn)品上市的國產(chǎn)減速器企業(yè)已經(jīng)不超過10家”的論斷。

在RV減速機領(lǐng)域，本土品牌主要有中大力德、雙環(huán)傳動、南通振康、秦川機床等，機器人制造商埃斯頓也有一定的自給自足能力，不過這些企業(yè)的產(chǎn)能都很有限，擴展產(chǎn)業(yè)也未能很好釋放為產(chǎn)量。在諧波減速機領(lǐng)域，中國出現(xiàn)了綠的諧波這樣一家行業(yè)前三的企業(yè)，不過諧波減速機在行業(yè)內(nèi)的占比仍不高，與哈默納科還有不少差距。

結(jié)語

僅RV減速機，集所有本土品牌的產(chǎn)能與納博特斯克相比，差距為14倍之多，但7:100是起點還是長期現(xiàn)狀？顯然作為工業(yè)機器人制造大國，本土企業(yè)肯定不會任由這一現(xiàn)狀持續(xù)下去。

截至目前，ABB、庫卡、發(fā)那科、川崎重工、安川電機等國際知名機器人制造商以及新松、配天、埃夫特、新時達等本土機器人都在加速擴產(chǎn)，在幾十萬臺擴產(chǎn)產(chǎn)能的驅(qū)動下，我國對減速機這一核心器件的需求也將是爆發(fā)式增長。

不過納博特斯克等國際巨頭的擴產(chǎn)意愿明顯不足，未來的市場空間有賴本土減速機廠家來彌補。